Poslání:

• Poskytnout a spravovat komplexní nebankovní a další produkty pro široké spektrum klientů fyzických osob i podnikatelů. Být vždy o krok napřed v těchto službách před konkurencí. Stát se partnerem i pro začínající podnikatele a pro ty, kterým jinde nedají druhou šanci.
• Být spolehlivým partnerem pro firmy, do nichž investujeme prostředky a vytvořit mezi nimi a námi vzájemné synergie. Výrazně zvyšovat hodnotu firem, do nichž majetkově vstupujeme.

Cíle:

• Být největší servisní organizací pro správce svěřenských fondů.
• Vytvořit a spravovat investiční portfolio ve výši 2 mld. Kč. 
• Výnos portfolia minimálně 17% ročně.